变身国企！这家券商即将迎来新生？武汉国资刚刚出手，增资也同步启动

2022-04-26 08:24:20来源：券商中国

背靠武汉国资，九州证券或将迎来新的发展机遇。

九州证券的股权问题一直为市场所关注，昨日，该问题有了初步答案。九鼎集团昨日公告称，准备49亿出售九州证券72.5%股权。而股权的受让方，则均为武汉国资背景企业。其中，武汉金控集团子公司拟受让九州证券50%股权。九州证券将成首家武汉市属国资控股的券商。

据了解，本次并购完成后，武汉金控集团及并购关联方将同步启动为九州证券增资。股东增资后，有利于破解九州证券资本瓶颈，提高综合竞争力和抗风险能力，助力九州证券健康快速发展壮大。武汉金控集团将支持九州证券利用武汉金控集团等地方国企股东优势，发挥综合类券商专业价值，对武汉区域内“专精特新”企业加大服务力度。

九鼎集团49亿出售九州证券72.5%股权

昨日，九鼎集团公告称，公司拟出售控股子公司九州证券的股权。

九鼎集团及下属企业拟转让持有的九州证券244,325万股股份，占九州证券总股本的72.5%，交易价格为488,650万元。其中，九鼎集团转让持有的九州证券233,345万股股份，占九州证券总股本的69.24%；九鼎集团下属企业达孜众合九州投资中心转让持有的九州证券10,980万股股份，占九州证券总股本的 3.26%。

本次交易受让方中，武汉开发投资有限公司将持股50%，武汉光谷金融控股集团有限公司将持股12.5%；武汉三恒投资控股集团有限公司将持股5%；武汉中天昱诚商业管理有限公司将持股5%。

本次交易完成后，九鼎集团仍将持有九州证券55,675万股股份，占九州证券总股本的16.52%。

九鼎集团表示，本次交易的目的是为了进一步落实公司去金融、去杠杆、聚焦投资主业的经营战略，有利于进一步降低资产负债率，有利于公司进一步聚焦投资主业。

九鼎集团称，本次交易九州证券72.5%股权作价为48.9亿元，对应的投资成本约为28.4亿元，本笔投资盈利约20.5亿元，总投资回报率约41.9%。

截至2021年12月31日，未经审计的九州证券资产总额 66.04 亿元，净资产37.99亿元，2021年度实现营业收入7.13 亿元，净利润1.26 亿元。

武汉市属国资首次控股综合类券商

券商中国记者注意到，本次的4家受让方均为武汉国资背景企业。其中，拟受让九州证券50%股份的武汉开发投资有限公司实控人为武汉市国资委，也是武汉金控集团全资控股子公司。

据了解，上世纪90年代，武汉的券商风头在全国颇盛。后来，随着华泰证券(行情601688,诊股)接管亚洲证券，广发证券(行情000776,诊股)整合武汉证券，武汉国资错失控股券商机遇。国有控股金融机构不足，导致对地方金融调控能力有限，发挥资金资源聚集效应不足。

目前，武汉本土证券公司有2家，还未有武汉国资控股的证券公司。此次武汉金控集团对九州证券的并购填补了这一空白。

据武汉本地媒体长江云报道，本次并购完成后，武汉金控集团及并购关联方将同步启动为九州证券增资。根据中国证监会公布的证券公司分类结果，九州证券级别为BB级。股东增资后，有利于破解九州证券资本瓶颈，提高综合竞争力和抗风险能力，助力九州证券健康快速发展壮大。

武汉金控集团相关负责人表示，将支持九州证券优化市场化运营，完善公司治理，提升资产和经营规模，改善市场形象，建设成为品牌卓越、资本充足、经营稳健、风控有力的优质券商。支持九州证券利用武汉金控集团等地方国企股东优势，发挥综合类券商专业价值，对武汉区域内“专精特新”企业加大服务力度。

据了解，并购综合类券商一直是武汉金控集团重要战略，2021年，该集团对国内部分券商开展评估及对比分析，先后推动多家目标券商并购实质性谈判和尽调。此次并购九州证券，将丰富该集团的金融业务布局，延伸综合金融服务类型，可以为实体经济提供高质高效综合金融服务，满足地区金融业态多样化发展需求。

在全国争夺金融控股公司这一新的重要金融牌照中，武汉金控集团动作迅速。并购九州证券，该集团将拥有3家持牌全国性金融机构，分别属于3种类型，该集团还是汉口银行和武汉农村商业银行的第一大股东，意味着武汉金控集团更加接近申请金控公司牌照指标要求，有望成为湖北省内首家持牌金控公司。

另一股东也试图转让九州证券股权

九鼎集团本次转让了大部分的九州证券股权。九州证券的另一持股10.98%的股东——中国石油(行情601857,诊股)化工集团此前也在转让九州证券股权。

去年10月，北京产权交易所公告显示，中国石油化工集团拟转让九州证券3.7亿股股份（占总股本10.98%），转让底价4.74亿元。也就是说，中国石油化工集团准备清仓九州证券股权。目前，这一转让信息已经下架。2017年初，中国石油化工集团以战略投资者身份，用4.07亿元入股九州证券10.98%股份。

去年10月底，青海证监局发布了一则处罚决定，青海证监局决定对九州证券采取出具警示函的行政监管措施。经查，2018年3月，九州证券与中国石油化工集团、同创九鼎投资(行情600053,诊股)管理集团股份有限公司、同创九鼎投资控股有限公司等多方签订了《九州证券股份有限公司增资扩股补充协议》。

该协议具有“对赌”性质，在特定条件时可能导致股权发生转移或者影响证券公司运作。九州证券未及时向青海证监局报告上述事项，直至2021年6月9日方才报告，违反了相关规定。

青海证监局决定对九州证券采取出具警示函的行政监管措施，对九州证券董事长采取监管谈话措施。

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