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上机数控：210大硅片突破双寡头格局，量价齐升有望突破业绩瓶

2020-12-25 04:46:30来源：览富财经

光伏产业在“碳中和”利好催化下近期持续炒作，未来5年，我国光伏产业年均装机量有望达到70GW+。

在利好催化下，光伏产业链企业持续推动产业发展。日前，国内首个210大硅片百亿长单落地，A股上市企业上机数控（603185）、东方日升（300118）、天合光能（688599）等直接受益。

装备企业打通产业链上游

上机数控是一家专业从事精密机床研发、生产和销售的高新技术企业。公司凭借较强的研发制造能力、安全可靠的产品质量和完善的营销服务体系确立业内领先地位。

2018年上市后发展迅速。公司2019年为实现主营业务的适当延伸，进一步完善产业链布局，依托多年以来在光伏领域技术、工艺、业务经验以及行业资源等方面的积累，着力拓展光伏单晶硅生产业务，在内蒙古包头成立子公司弘元新材料（包头）有限公司。

弘元新材料（包头）有限公司拥有全国顶尖的技术研发团队，采购技术领先的硅单晶炉，在2019年7月拉制出第一根单晶硅棒。弘元逐步投产，在产品质量、产能和客户销售方面都取得了很大的突破。

自从上机数控着重推动的“5GW单晶硅拉晶生产项目”开工以来，公司稳步推进项目进程，单晶硅产能得到稳步提升。上机数控坚持科技创新引领，不断加大研发投入，通过技术创新、新产品研发、与外部科研院所、重点高校合作等方面的工作，持续提升产品的自主研发能力和核心竞争力。不断改进的工艺技术推动了生产效率的提升，上机数控“5GW单晶硅拉晶生产项目”的实际产能水平超过预期。

时至今日，上机数控在今年1月份和天合光能签订3.67亿片销售合同后，11月再次与天合光能签订5年102亿元210尺寸硅片长单。至此，业内首个210大硅片百亿长单落地。

随后上机数控再与东方日升签订210硅片114亿元长单，未来3年东方日升将向公司分别采购4.5亿片、8亿片和10亿片单晶硅片，由此可见，上机数控对210大硅片高度认可且单晶硅产能迅速扩大。

专业化独立第三方供应商

近年来，平价上网带动国内外光伏装机量持续增长。

根据中国光伏行业协会《中国光伏产业发展路线图2019年版》的数据可知，2019年我国硅片产量为134.6GW，前五大硅片企业产量达到98GW，约占全国总产能的73%。

具体而言，单晶硅片市场已经形成隆基和中环双寡的竞争格局，因为晶澳和晶科的单晶硅片只能满足自有电池片的需求。2019年，隆基和中环占据单晶硅片超70%的市场份额，市场急需第三方大批量单晶硅片供应商。

上机数控去年至今持续加码单晶硅，包头单晶硅项目进度创业内纪录。据悉2022年产能将达到13GW，有望打破目前双寡头格局。2019年单晶硅业务毛利22.84%，2020年上半年单晶硅业务净利率13.1%，收入和利润占比超80%。

上机数控作为专业化的独立第三方供应商，抓住单晶硅向“210/182大尺寸”升级机遇“弯道超车”，有望在大尺寸硅片领域迅速形成核心竞争力，成为光伏单晶硅行业后起之秀，从而为光伏行业降本升效做出较大贡献。

由于国内组件价格大幅下跌，导致海外部分国家的光伏已经实现平价上网，越来越多的国家开始使用光伏发电，装机量快速增长。IRENA（国际可再生能源署）数据统计显示，全球光伏平准化度电成本从2010年的37美分/KWh降至9美分/KWh，光伏发电成本已经降至燃料发电成本区间。

光伏发电成本骤降直接带动国外装机快速增长。2019年我国光伏组件出口达到63.5GW，同比大幅增长61.6%。2020年上半年，在海外疫情大规模烈性爆发背景下，国内光伏组件出口达到26.2GW，仅同比微降0.2%，显示光伏产业韧性十足。

在光伏产业景气度持续增加背景下，2020年隆基在7月24日、7月31日和8月12日上调硅片价格，以M6硅片为例，分别上调0.11元/片、0.30元/片和0.05元/片。以目前情况来看，上机数控正在处于产品量价齐升的红利期，关于公司未来业绩，值得市场期待。

上机数控：210大硅片突破双寡头格局，量价齐升有望突破业绩瓶

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