环球关注:平安证券:货币政策下一步
2022-11-28 07:43:21来源:金融界
(资料图)
平安首经团队:钟正生/张德礼/张璐/李枭剑
核心观点
事件:2022年11月25日,央行公告自12月5日起降准0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。
1、超预期的降准。11月22日国常会提及降准,让市场感到“意外”,源于两点:第一,债券市场风波已“告一段落”,资金面转松,隔夜利率经常降至1%以下;第二,近期央行在多个场合释放了偏“鹰派”的信号,如MLF缩量续作并称已通过PSL等投放中长期流动性、三季度货币政策执行报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性。
2、降准的背景和逻辑。我们认为,本次降准或出于以下几方面的考量:第一,经济基本面恶化是最主要的触发因素,在疫情升温的背景下,加大金融对实体经济的支持力度;第二,降准在平滑流动性波动的同时,还可以释放货币宽松尚未退出的信号;第三,近期围绕稳定房地产市场出台了诸多政策,降准有助于商业银行加大信贷支持;第四,美联储加息节奏放缓的预期升温,中国货币宽松面临的外部掣肘减弱。
3、降准影响几何?本次降准表明货币宽松尚未退出,信号意义明显。但短期来看,本次降准对经济和资本市场的进一步影响,或有待观察。经济方面,四季度中国经济下行压力源于疫情冲击、出口走弱和高基数,降准有助于通过缓释“资金约束”和“利率约束”,在供给端推动信用创造。但信贷需求端仍面临诸多掣肘,宽货币到稳信用的梗阻仍厚,需要防疫政策在执行层面进一步优化、稳地产政策加快落地等配合。资本市场方面,本周五公告降准、下调25bp符合预期,已被市场充分定价。此外,从近年降准后的市场表现看,股市和债市的趋势并未因降准而改变。
4、货币政策下一步。展望2023年,我们认为货币政策宽松的必要性不减,也有进一步宽松的空间。降准方面, 2023年央行结存利润上缴和外汇占款渠道投放的基础货币或将弱于2022年,从补充流动性缺口的角度看,2023年对降准补充基础货币的诉求预计将强于2022年。LPR报价利率方面,本次降准或不足以直接引导商业银行LPR报价下行,但由于目前存款高增而贷款需求不足,LPR或将进一步降低,以期在存、贷款两端都更好匹配供需。MLF利率方面,综合国内通胀、美联储加息节奏等来看,2023年二季度可能是MLF降息的窗口期。
风险提示:地缘政治冲突再升级,美联储紧缩力度超预期
2022年11月25日,央行公告自12月5日起降准0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5000亿元,可降低金融机构资金成本每年约56亿元。如何看待本次降准的逻辑与背景?超预期的降准又将带来何种影响?货币政策走向如何?本文尝试对以上问题进行回答。
超预期的降准
尽管此前市场普遍预计未来有降准的可能性,但11月22日国常会提出“适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕”后,市场仍感到“意外”。本次降准的意外性,主要体现在两方面:
一方面,债券市场的风波“告一段落”。因市场对疫情与房地产走势高度一致的预期被打破,上周开始国内债市出现明显调整,信用债、利率债收益率均明显上行,导致债券基金净值普遍回撤,银行理财产品也出现新一轮“破净潮”。不过,随着央行公开市场逆回购操作连续大额投放,本周资金面利率明显下行,隔夜利率再度降至1%左右水平,债券市场的波动已然平息。
另一方面,近期央行在多个场合均释放了偏“鹰派”的信号。一是,央行缩量续作MLF。在11月MLF到期量1万亿的情况下,央行仅续作8500亿,并称已通过PSL等投放中长期流动性;二是,央行三季度货币政策执行报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性,较二季度“密切关注”警惕更高,释放出了更偏紧缩的信号。三是,11月21日央行行长在金融街(行情000402,诊股)论坛上的讲话,并未表露出进一步宽松的意愿。
降准的背景与逻辑
我们认为,央行此时提出降准,或出于以下几方面考量:
第一,经济基本面恶化是最主要的因素。受到疫情多点散发的影响,2022年10月中国主要经济指标同比多数回落:从生产端来看,工业生产弱于季节性,而服务业受疫情冲击更加明显;从需求端来看,10月社会消费品零售总额同比-0.5%,时隔四个月后再度转负,其中商品零售和餐饮收入的当月同比均明显下滑。10月中国进口和出口均同比负增长,外需放缓压力已然显现,而固定资产投资当月同比从前值6.5%回落到5.0%,全口径基建、制造业和房地产三大分项投资当月同比增速均放缓。
对比近两次国常会来看,对四季度经济的定调已发生明显改变。10月26日的国常会上提出“努力推动四季度经济好于三季度,保持经济运行在合理区间”,但11月22日的国常会上对于四季度经济的定调变为“保持经济运行在合理区间,力争实现较好结果”,可见当前经济下行压力明显加重,11月国内经济可能再度回落。因此,本次降准的主要考量便是,在疫情升温的背景下,加大金融对实体经济的支持力度。
第二,降准在平滑流动性波动的同时,还可以释放货币宽松尚未退出的信号。尽管近期债券市场资金面企稳,但信用债抛压尚未完全解除,市场信心仍有待修复。此外,今年12月及明年1月MLF到期量分别达到5000亿、7000亿,加之春节临近、地方债发行等因素,债券市场流动性易再次受到扰动。央行在三季度货币政策执行报告中,提出“加强对流动性供求形势和金融市场变化的分析监测”、“提升债券定价的有效性及传导功能”,通过降准释放中长期资金,有助于平滑流动性,防止债券市场再次出现较大调整。
第三,近期围绕稳定房地产市场出台了诸多政策,降准有助于商业银行加大信贷支持。近期与房地产企业融资相关的金融政策频出,民营企业“第二支箭”延期并扩容,人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,银保监会、住建部、央行联合发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》,央行面向六家商业银行推出2000亿元“保交楼”无息贷款支持计划等。其中,商业银行加大信贷支持是改善房企流动性压力、推动“保交楼”的重要途径,目前国有六大行已经向17家房企授信超万亿元,未来随着实际贷款的发放,流动性或将逐步趋紧。因此,本次降准亦具有配合房地产融资政策的作用。
第四,美联储加息节奏放缓的预期升温,中国货币宽松面临的外部掣肘减弱。美国劳工部公布数据显示,美国10月CPI同比7.7%,低于预期的7.9%,已连续第四个月回落;核心CPI同比6.3%,同样低于预期的6.5%,且是五个月以来首次回落。美国通胀的超预期下行导致市场加息预期降温,近期公布的美联储11月纪要放“鸽”,显示大多数与会者认为,不久可能就会来到放缓加息步伐的合适时候,我们预计12月美联储将加息50bp。外部因素对我国货币政策的掣肘减弱,这也为本次降准提供了有利环境。
降准影响几何?
本次降准的重要影响在于,它有助于缓释前期市场上出现的货币政策将收紧的担忧。同业存单利率持续攀升,以及央行在多个场合释放了偏鹰派的信号,前期市场上出现了货币政策是否会收紧的讨论。本次降准表明货币宽松尚未退出,信号意义明显。
但短期来看,本次降准对经济和资本市场的进一步影响,或有待观察:
第一,四季度中国经济仍将面临较大的下行压力。当前中国稳增长压力,一是源于疫情持续多点散发,尽管防疫政策已优化,但疫情对经济的拖累在加剧;二是从韩国出口(前20日出口同比从10月的-5.5%降至11月的-16.7%)、中国出口集装箱运价指数等指标看,11月中国出口可能进一步走弱;三是高基数效应,2021年四季度GDP环比超季节性均值1.1个百分点。
本次降准释放长期资金约5000亿,每年降低金融机构资金成本约56亿元,有助于通过缓释“资金约束”和“利率约束”,在供给端推动信用创造。但信贷需求端仍面临诸多掣肘,包括疫情对消费和生产活动的压制、居民购房意愿不足等,宽货币到稳信用之间的梗阻仍厚。其它政策相配合,比如防疫政策在执行层面进一步优化,以及近期出台的各项支持房地产政策尽快落地,进而推动保交楼和恢复购房者信心等,有助于释放企业和家庭的信贷需求,从而更好发挥货币宽松支持实体经济的作用。
第二,对资本市场的进一步影响或有限。一方面是因为,本次降准的公告时点和下降幅度,基本符合市场预期。央行公告降准后,10年期国债活跃券收益率几无波动。另一方面则是因为,近5年全面降准后,从10年期国债收益率和沪深300指数的走势看,趋势并未因降准而改变。降准有助于缓解流动性风险,叠加疫情导致的基本面预期差,债券市场短期进一步调整的风险不大,但短期也难以看到明显利好,短期长端利率或维持震荡。目前疫情和经济基本面对股市的影响偏负面。建议关注12月政治局会议和中央经济工作会议如何定调。
货币政策下一步
展望2023年,我们认为货币政策宽松的必要性不减,也有进一步宽松的空间:
从补充流动性缺口的角度看,预计2023年准备金率或有0.5-1个百分点的下调空间。2022年基础货币投放在补充流动性缺口方面发挥了较大左右,9月末基础货币同比增长5.4%,较2021年末的-0.3%明显提高。今年前三季度央行上缴结存利润1.13万亿,以及结构性再贷款工具的使用,均形成了基础货币的投放。若2023年央行上缴利润规模大幅下降,而出口走弱外汇占款下降,考虑到再贷款再贴现扩张需要时间,要保持M2大致平稳增长,2023年对降准补充基础货币的诉求或强于2022年。不过本次降准后金融机构加权平均存款准备金率降至7.8%,距离5%的“隐性下限”进一步收窄,可能会成为降准的掣肘。
从降成本的角度看,本次降准或不足以直接引导商业银行LPR报价下行,但基于存贷款的供需状况看,LPR或将进一步降低。我们估算,存款准备金每下调1个百分点,大致可引导商业银行LPR报价下行5bp。不过由于存款利率定价机制改革后,定期存款跟随10年期国债利率和1年期LPR的变动而变动,在当前存款高增而贷款需求不足的情况下,我们认为LPR可能进一步降低,以期在存、贷款两端都更好匹配供需。
MLF利率下调的时间窗口可能在2023年二季度。调降MLF利率是“降成本”最直接有效的手段,但在货币政策价格型调控框架逐步形成的背景下,MLF利率调整“牵一发而动全身”,需要综合考虑内外部约束。预计中国CPI同比将在2023年一季度出现阶段性高点,二季度前后海内外经济“增长差”逐步逆转、国际资本流动形势趋于缓和,国内降息空间逐步打开。如果此时经济恢复仍不及预期,央行或适度调降MLF政策利率,进一步加大对实体经济的支持力度。
关键词: 货币政策
责任编辑:hnmd003
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天天简讯:阳光城:未支付债务合计436.32亿,正全力协调各方积极筹措资金
乐居财经王敏11月25日,阳光城(SZ000671)发布关于公司债务情况的公告。公告显示,截至本公告披露日,公...
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当前速递!印度外汇储备连续第二周上升
印度储备银行周五公布的每周补充统计数据显示,截至11月18日当周,印度的外汇储备连续第二周上升至5472...
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金地集团拟向交易商协会申请新增加注册发行200亿债务融资工具
观点网讯:11月25日,金地集团召开第九届董事会第三十八次会议。为筹措资金、优化债务结构,董事会提请...
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每日动态!华发股份拟申请注册发行不超100亿元中票,用于补充公司流动资金等
乐居财经王敏11月25日,华发股份(SH600325)发布关于注册发行中期票据的公告。为满足公司经营发展资金需...
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环球动态:哈尔滨房屋中介机构再“暴雷”:600万元首付款被挪用
哈尔滨房地产经纪机构再度发生侵占、挪用购房者购房款事件。近日,哈尔滨一家名为“创居地产”的房产经...
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上置集团进一步延迟至12月23日前寄发有关3.8亿贷款担保的通函
乐居财经王敏11月25日,上置集团(01207)发布进一步延迟寄发通函及有关提供财务资助的主要交易公告。兹提...
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三棵树业绩持续改善,调整再融资计划
三棵树第六届董事会第二次会议决议公告,公司拟向中国证监会申请撤回2021年度非公开发行股票申请文件。...
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世界微头条丨金地集团与农行、工行、中行签署合作协议 获超1000亿元授信额度
观点网讯:11月23-25日,金地集团先后与中国农业银行、中国工商银行、中国银行三家国有银行签署银企战略...
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全球速读:*ST奇信及子公司诉讼、仲裁事项涉及金额总计3.47亿元
乐居财经兰兰11月25日,*ST奇信(002781 SZ)发布公告称,公司及下属子公司诉讼、仲裁事项涉及金额总计3...
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天天通讯!深耕上海区域市场, 住范儿新开 5000㎡的家居生活馆
2022年11月25日,5000㎡的住范儿上海家居生活馆盛大开业。上海市室内装饰行业协会秘书长丛国梁、家装下...
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全球热推荐:加速布局新能源赛道 金新、项战雨加盟星途
DoNews11月25日消息(吴丽)11月25日,星途品牌正式宣布,两位汽车行业资深营销大将——金新、项战雨已...
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全球观点:金地集团:获三大国有银行累计超1000亿元授信支持,并拟发行200亿元债务融资工具
为响应央行、银保监会支持房地产市场平稳健康发展的各项举措,进一步深化银企双方合作,11月23-25日,金...
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通讯!上交所发布上证50、上证180、上证380等指数定期调整结果
上交所决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2022年12月9日收市后生效。其中上证50指...
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环球今头条!吃汪小菲的瓜,打卡天价床垫
这几天,奢华品牌海丝腾床垫深圳湾壹号门店的店员比以前忙得多。因为汪小菲和大S离婚纠纷一事持续发酵,...
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当前通讯!金科地产拟为控股子公司及参股公司提供6.11亿元担保
观点网讯:11月25日,金科地产集团股份有限公司公布对控股子公司、参股公司提供担保的进展。据悉,金科...
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环球观天下!香港大埔超级城料末季人流及生意升逾两成
观点网讯:11月25日,新鸿基地产代理副总经理(租务)苏荫彪表示,大埔超级城在今年第三季表现理想,生意...
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揭阳港南海作业区项目今日开工
上证报中国证券网讯11月25日,揭阳港惠来沿海港区南海作业区2号港池通用码头、LPG码头和液体散货码头三...
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全球热点!地产股持续拉升,亿达中国暴涨832% | 房企市值周榜
乐居财经严明会11月25日,乐居财经发布《上市房企市值涨幅周排行榜(11 18-11 25)》。截至周五收盘,...
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天天观天下!自然资源部:加大采矿用地支持力度 保障国家能源资源供应安全
自然资源部今天发布消息,将从差别化保障采矿用地合理需求、统筹规划用地规模和布局等方面支持各地采矿...
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地一线丨深圳四轮土拍揽金97.27亿元,华润、中海落子
焦点财经讯耿宸斐11月25日,深圳进行第四批集中供地,共有7宗地出让,总用地面积约24 09公顷,总建筑面...
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天天热讯:华发股份拟4.37亿收购铧金投资100%股权,将持华发物业服务36.88%股份
乐居财经王敏11月25日,华发股份(SH600325)发布关于收购铧金投资有限公司100%股权暨关联交易的公告。公...
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全球动态:ST三盛5亿元收购麻栗坡天雄新材51%股权,付款义务履行完毕
乐居财经王敏11月25日,ST三盛(SZ300282)发布关于《股份转让协议》的进展公告。公告显示,公司于2022年1...
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世界快看:天壕环境董事长陈作涛:三位一体推动天然气事业发展 优化能源结构实现绿色发展
金融界11月25日消息由金融界主办的2022绿色金融国际论坛于11月25日盛大开幕。论坛以“守护生态文明,共...
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焦点速讯:25日0时至15时 北京新增本土新冠肺炎病毒感染者1119例
北京市召开疫情防控第424场新闻发布会,北京市疾控中心副主任刘晓峰通报,11月25日0时至15时,新增本土...
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天天最新:南京:11月26日0时起至30日24时在全市各区连续5天每天开展区域性核酸检测
据南京发布消息,鉴于“11·16”地铁三号线关联疫情涉及全市各区,每日均有新增的外地溢入病例,个别单...
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观焦点:人民银行:12月5日下调存款准备金率0.25个百分点,释放长期资金约5000亿元
为保持流动性合理充裕,促进综合融资成本稳中有降,落实稳经济一揽子政策措施,巩固经济回稳向上基础,...
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央行:此次降准共计释放长期资金约5000亿元
此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构...
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焦点讯息:翌圣生物IPO募资用于建厂扩产,产能利用率曾不足七成
乐居财经孙肃博11月25日,上交所官网发布“科创板上市委2022年第98次审议会议公告的补充公告之二”称,...
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山东烟台8.9亿挂牌3宗地 含一宗约387亩商业用地
观点网讯:11月24日,山东烟台挂牌三宗地,总占地面积295737平方米,约444亩,起拍总价8 9亿元,最高起...
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国家外汇管理局公布6月末我国对外证券投资资产分国家/地区及分居民持有者部门数据
金融界11月25日消息据国家外汇管理局网站息,统计显示,2022年6月末,我国对外证券投资资产(不含储备资...
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微资讯!国家外汇管理局:国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长5%
金融界11月25日消息2022年10月,我国国际收支货物和服务贸易进出口规模38470亿元,同比增长5%。其中,货...
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头条焦点:融资丨「东方晶源」完成新一轮近10亿元股权融资,兴橙资本等机构融资
近日,东方晶源完成新一轮近10亿元股权融资。本轮融资将主要用于公司新产品研发、生产基地建设并为订单...
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今日关注:锦和商管使用5000万元闲置募集资金进行现金管理
乐居财经兰兰11月25日,锦和商管(603682 SH)发布公告称,公司使用5000万元闲置募集资金进行现金管理。...
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观热点:上置集团收报0.02港元涨11.1% 总市值4.1亿港元
乐居财经11月25日,截至16:30收盘,上置集团(01207 HK)涨11 11%,现报0 02港元。成交额133156 00港...