主力“火力全开”剑指何方？明天注意这几点

2023-07-28 13:48:03来源：九方智投

策略复盘400:0003:44

判大势，定思维，入好股！

今天，大盘全天高开高走，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。板块上，芯片股集体走强，存储芯片方向领涨，德明利、睿能科技、万润科技涨停。AI概念股迎来反弹，传媒方向领涨，省广集团、奥飞娱乐、中国出版涨停。CRO概念股震荡走强，泓博医药20CM涨停。券商、白酒等权重股震荡反弹，国盛金控一度涨停，舍得酒业、泸州老窖涨超5%。下跌方面，汽车产业链个股集体调整，瑞玛精密跌停。总体上两市个股涨多跌少，超3700股上涨，赚钱效应回暖明显。

(相关资料图)

盘面上，存储芯片、CPO、贵金属、传媒等板块涨幅居前，汽车整车、旅游、汽车零部件、减速器等板块跌幅居前。同时，沪深两市总成交额9208亿，较上个交易日放量89亿。而北上资金，则在今日净买入135.85亿，呈现出大幅流入态势。

整体来看，今日三大指数均是中阳线收盘，沪指也是稳稳的站上了3200点整数关口，同时，量能也有所放大，很明显，市场正在向着积极的方向转变，这是好事。

情绪面来看，今日涨停40跌停11，跌停板数量维持在两位数，表明当前市场依旧存在一定的亏钱效应，操作上，结构性轮动行情之下，需要大家选对方向、做对个股，方能有所收获。

市场节奏方面，昨日普跌之后，策略哥说过：情绪冰点已现，今日大概率能迎来普涨式反弹。

反观今日盘面，预期的节奏已然来临，两市上涨个股高达3700+只，沪指更是中阳线反包，走势比预期中的更强些。

同时，资金层面来看，北上资金在今天也是大规模进入A股，日内轻松净买超百亿。而在此之前的一个月内，少有大规模流入的状态。

这个位置，很明显，随着大量增量资金入场，对于A股目前过于低迷的市场态势会造成些许缓和，短期可以适当积极结构性看多做多。

加之，国际机构也开始看好A股，在经济基本面良好、优质资产增多、流动性充裕且股票估值处于低位等积极信号逐步出现后，市场向上动能持续积蓄，中长期投资价值凸显，外资“唱多”A股也就顺理成章。

当然，要让更多国际机构言化于行，既“唱多”也做多，还需持续深化改革开放，畅通外资投资渠道，进一步提升A股吸引力。

但不管怎样，3200点的A股市场还是具备较高性价比的，叠加人民币汇率也开始持续升值，汇率波动对股市的制约已减弱。且盈利层面来看，随着稳增长政策发力和内需的持续修复，下半年企业盈利有望温和改善。

多重因素共振下，展望后市，A股市场结构性行情有望延续，逢低可考虑积极布局。

主题热点方面，今天属于轮动上涨的提示，没有特别明确的主线，但细分方向上，倒有几个值得聊一聊。

首先是半导体，今天直接涨停潮，最强分支是存储芯片，存储芯片板块指数大阳突破历史新高，资金也是疯狂流入，其实前天就出现了资金要做多存储芯片意图了，今天才爆发，市场炒作逻辑是镓锗出口管制利好国内存储芯片制造，这逻辑是站得住脚的，毕竟我们国内的镓锗是无限使用，过外没有镓锗原料那是制造不了，只能把订单给我们国内代工。

对于这块，今天太猛，加上最近的打野风格，资金基本都是打一枪换一炮的想法，短期，预计明天大概率会迎来分化，但中期看，存储芯片还会有机会，调整下来了依旧可以关注。

其次，就是消费，这块跟宏观经济同步性比较高，市场对经济预期有修复，第一反应到消费上是正常的。不过消费的持续回升还需要基本面的支持，当下暂时没看到信号。

做股票是一种修行，识大势，知进退，静心态，多总结，方可收获鱼与渔！

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